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紹興物流運輸專線:托盤共享市場研究:倉儲托盤如何撬動物流行業

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一、核心觀點:


隨著物流行業的發展,對成本和效率的要求逐漸增高,托盤共享既能降低企業的采購成本又能推動物流帶盤運輸一貫化,提升物流效率。此外,我國托盤保有量11億片,托盤租賃保有量僅有1700萬片,占比僅有1.5%。而購買一次性托盤用于國內運輸的數量就達到5億片,加之政府的積極推動,若能轉化為托盤租賃共享,肯定有巨大的經濟效益與社會效益。


二、市場規模:


據《2017年中國托盤市場發展預測報告》顯示,2016年底,中國托盤市場保有量達到11.69億片,其中標準托盤租賃池規模只有1700萬片。


在我國托盤整體市場分為四大部分:


1,靜態租賃,1700萬

2,在庫自營,1.5億

3,一次性托盤,用于出口,約4億

4,一次性托盤,用于國內,約5億

其中,托盤租賃絕大多數是靜態租賃。所謂的靜態租賃就是托盤租賃公司將托盤租賃給企業,用于企業的內部物流需求,一般都以一年起租,比如租賃5000片1.2米*1米標準托盤1年,按天計費。與之對應的開放式的托盤租賃,也就是上下游供應鏈,以及基于物流中心的托盤租賃共享服務,目前這塊在我國才剛剛起步。

托盤租賃發展現狀:



在我國,托盤租賃從2004年之后才逐漸得到發展,國際大型的托盤租賃公司集保(CHEP)、招商路凱(Loscam)、韓國LogisALL、日本JPR陸續進入中國,開展托盤租賃業務。


之后,國內的托盤租賃企業也逐漸發展起來,如力揚租賃、中包精力、全亞租賃、子偉租賃、集托網、格勒租賃、愛幫租賃、普拉托租賃、睿池租賃、安華物流租賃等等。



無疑,招商路凱與集保幾乎占據國內托盤租賃的60%以上的市場份額。路凱租賃的全部為木托盤,擁有百事可樂、寶潔等客戶,擁有約800萬片的托盤池。集保是世界上最大的托盤租賃公司,擁有大約3億個托盤和料箱,服務網絡遍布全球目前已在中國建立了十多個服務中心,在我國擁有約400萬片的托盤,客戶主要分布在快速消費品和零售行業,且以外資企業為主,如可口可樂、沃爾瑪等,僅有少量中國客戶,如青島啤酒。


托盤租賃為什么在國內發展緩慢?


原因主要有兩點:


首先,在中國面臨的最大問題是客戶對托盤租賃的認識有待提高。托盤租賃通過交易雙方共享資源來降低社會交易成本,這一理念在國外已經很普遍,因此外資企業更容易接受租賃共享的服務方式,而國內企業一般認為自己購買托盤更為省事。這一觀念如果不轉變,托盤租賃的市場瓶頸將難以突破。


另外,目前國內的帶盤運輸比例太低。原因是供應鏈各方都還沒認識到帶盤運輸的優勢?;踉斯鏡P牟捎猛信淘聳浠岬賈祿踉順盜糾寐氏陸?;貨主企業擔心托盤損壞丟失,使成本上升。并且,由于托盤企業運營網絡小,托盤租金高,不足以滿足客戶需求。最后,就是在物流行業社會誠信度還比較低,托盤的損壞率和丟失率比較高。


以上原因導致了托盤租賃在國內的發展遲緩,托盤靜態租賃市場如此,基于供應鏈和物流中心的托盤共享更是難以有效開展。


歐洲,美國的托盤租賃發展情況:


在歐洲,有一個歐洲托盤協會,簡稱EPAL,旨在制定、監測歐洲托盤的標準。EPAL是核發EPAL托盤生產執照的唯一機構,目前的成員遍布整個歐洲,在美國和澳大利亞亦有協會成員。


對與EPAL有兩項核心工作,一項是制定托盤標準,EPAL托盤采用實木或合成木材制成,對托盤的規格尺寸,承載能力,木材的種類、濕度,托盤釘的規格、外觀都有統一規范的標準要求。另一項重要的工作,就是資質認證,有兩類資質。一類是托盤生產執照認證與頒發,另一類是托盤的維修執照認證與頒發。


據統計,目前經EPAL認證的歐標托盤市場保有量有5億片,覆蓋全球各個網絡,類似于樂高玩家。與此類似,在美國有存在類似的托盤租賃與回收網絡,下面這個圖是美國PECO公司的網絡分布圖,其在美國托盤租賃和流通中的市場份額是12%。另外在美國、加拿大和墨西哥有1290個托盤租賃回收點,實現三個國家全覆蓋。



托盤共享如何破局?


1、政府政策積極推廣


2016年9月26日,國家發改委頒發了《物流業降本增效專項行動方案(2016-2018年)》,其中明確推廣1.2米*1米標準托盤的實施。2017年1月4日,交通運輸部等18個部門發出了《關于進一步鼓勵開展多式聯運工作的通知》,再次重申了有限推廣使用1.2米*1米標準托盤。


今年9月,中國商貿物流標準化行動聯盟、中國倉儲與配送協會、中國百貨商業協會、中國條碼技術與應用協會聯合發布《開放式循環木質平托盤 日字形周底托盤》(T/WD 102.1-2017)、《開放式托盤共用系統運營指南》(T/WD 103-2017)兩項團體標準(將于9月28日正式實施),同時印發《全國標準托盤開放式循環共用評價與認證辦法》。兩項團體標準的發布,標志著我國開放式托盤循環共用正式啟動,托盤循環共享的時代已經到來,托盤租賃和循環共享是大勢所趨。


2、企業自驅動


隨著企業面臨的人工成本的逐漸攀升,如何降低人員使用,利用信息化,自動化,機器人已經成為物流企業發展的方向。近兩年優先發展的是倉庫內部的升級改造,自動化立體倉庫的普及,物流機器人的使用,大大提高了物流效率,減少了對人工的依賴。


另外,基于上下游供應鏈,以及物流中心的托盤循環共享,也可以取代一次性托盤的使用,相對于與托盤的購買成本而言,托盤按次或短期租賃的成本大大降低。與此同時,原先利用人工裝卸的操作也必將會被基于托盤的叉車作業所取代,據不完全統計,一車貨物由人工裝卸需要3.5小時的貨物,叉車作業只需要17分鐘即可。

破局者所面臨的挑戰有哪些?



首先,我們來描畫一下托盤租賃的產業鏈全景圖,看看整個行業有哪些參與者和關鍵節點。為了更清晰地理清租賃后面的商業邏輯,把托盤租賃產業分為:從制造、營銷、租賃、運營、新技術、二手及回收、金融和跨界支撐等8個類別。


對于托盤共享企業需要解決好三方面的問題:


1、如何提升托盤池,即共享托盤的投放量。少量的托盤難以達到網絡覆蓋效益,托盤池至少在5萬片以上,并且有一定的線下服務網點。這塊對于資金成本的要求非常高,不論是自有資金,抑或是風投資金都難以解決這個問題。有的創業公司采用靜態租賃的方式,按年租賃大量的托盤投放市場進行托盤共享運營的方式。


2、如何管控托盤,做到可識別,可追蹤,進而進行托盤的線上調度與線下托盤的回收與維護。這對于托盤共享企業的行業認知和信息化運營提出了新的挑戰。


3、如何有效切入這個市場,專注于做開放型的托盤的大流通、大循環,還是進入物流單元化的企業內部做小生態的閉環管理,這的確是一個問題。做大流通大循環,發現托盤投放的速度和流失速度同步上升。而做單元化的小生態閉環,也面臨著發展資金和規?;謀誒?。


創業公司列表:



目前托盤共享市場在我國還處于剛剛起步階段,其中不乏有原先的租賃公司轉型,也會有物聯網創業公司切入,各家有各自的優勢和短板,當然也有政府和行業對于托盤共享的政策制定與行業推廣。如何快速普及托盤共享運營網絡,并且提升托盤共享運營服務,還能夠利用物聯網,信息化為企業賦能,是擺在玩家的核心命題。


最后感謝鏈通天下創始人詹敏瑟,歐鏈供應鏈創始人劉世宏,以及投資優樂賽的元禾原點的曹博士等不吝賜教。


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